万达策略官网港股午评：恒指跌1.09% 科指跌1.07% 风电股走弱半导体板块下挫华虹半导体跌超9%

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　　5月8日消息，港股三大指数集体下跌。截至午间收盘，恒生指数跌1.09%，报26337.10，恒生科技指数跌1.07%，国企指数跌0.63%。盘面上，科网股涨跌不一，腾讯、京东、哔哩哔哩、阿里巴巴跌超1%，百度涨超3%，快手涨超1%；半导体板块下挫，华虹半导体跌超9%；电力设备股集体下跌，东方电气跌超7%；创新药概念股走弱，再鼎医药跌超6%。

　　半导体板块下挫，华虹半导体跌超9%。ARM公布的最新季度业绩小幅超出市场预期，但绩后一度跌约10%。高盛分析师表示，鉴于ARM近期投资者日释放的偏多头展望，以及市场对CPU成长前景的普遍乐观情绪，投资者在财报发布前的预期已被显著抬高，小幅超预期的实际数据难以带来股价的进一步提振，预计该股短期内将维持震荡格局。

　　电力设备股集体下跌，东方电气跌超7%。当地时间5月4日，特朗普政府以“国家安全担忧”为由，叫停了美国陆上风电项目开发，这是特朗普针对可再生能源斗争的一次重大升级。当日港股风电股，尤其是业务或预期涉足海外市场的相关标的，受此消息影响出现集体下跌。此外，风电板块的基本面短期也面临压力，多家公司一季报数据不及预期。业绩下滑主要受两方面影响：一方面，一季度部分区域风资源较差导致发电量下滑；另一方面，电力市场化交易背景下，部分区域平均上网电价有所下降。此外，增值税退税政策的调整也对利润产生了一定影响。

　　创新药概念股走弱，再鼎医药跌超6%。渤海证券认为，展望5月，首先，2025年年报及2026年一季报披露完毕，多家创新药企业表现强劲，CXO行业景气度延续，全年指引乐观。北京时间2026年5月30日-6月3日美国临床肿瘤学会（ASCO）年会将在芝加哥召开，目前已公布入选研究，建议关注大会上国产创新药临床管线数据披露情况，催化可期。我们长期看好创新药产业发展逻辑，建议把握创新药、CXO及生命科学上游产业链等的投资机遇。其次，脑机接口受到国家政策支持，成果稳步落地，建议关注脑机接口、AI应用等主题性催化。